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其2018年主营业务收入为226.46亿元

  当国内手机企业还在红海里搏杀时,深圳这家手机企业却换道超车,产品畅销海外,而且登上了科创板。

  9月30日,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”)在科创板上市交易,首日股票最高暴涨96%,报收于64.44%。

  据了解,传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家,被业内称为“非洲之王”。

  9月30日,传音控股正式在上海证券交易所科创板上市,发行价格35.15元/股,发行市盈率为42.78倍。

  上午开盘之后,股价快速拉升,最高暴涨96.02%,一度触发临停。截至下午收盘,股价报收57.8元,上涨64.44%,总市值为462.40亿。

  根据传音控股招股书,其2018年主营业务收入为226.46亿元,在科创板企业中,仅次于中国通号,2016~2018年期间复合增长率达到49.5%。

  2019年1~6月,其主营业务收入为101.66亿元。其中,智能手机占比继续上升至71.99%,达到73.2亿元,手机产品累计销售额为97亿元,占比为95.4%。

  在净利润方面,2018年营业利润、利润总额与归母净利润分别为8.57亿元、8.65亿元与6.57亿元。

  在科创板过会之前,传音控股曾遭上市委共包含80问的三轮问询,上市进程也曾被暂停。

  去年3月1日,A股上市公司新界泵业发布重大资产重组公告,称公司拟资产置换及发行股份购买资产的方式收购传音控股的控制权。

  去年6月12日,该重组即宣告终止,原因是“交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见”。这意味着传音控股的曲线登A计划暂以失败告终。

  就在9月30日上市前夕,传音控股因著作权权属、侵权纠纷被华为起诉,深圳中级人民法院受理了此案。

  据了解,华为起诉传音控股的主要原因是,其部分机型的开机画面使用的是华为的画面。

  有媒体报道称,有传音控股相关工作人员证实,公司确实遭到了华为的起诉,理由是华为称传音侵犯了著作权,华为索赔的金额为2000万。

  大河报·大河财立方记者注意到,关于知识产权的问题,传音控股目前主要采用购买和自主研发两种形式。

  传音在招股书中表示,2019年6月末、2018年末和2017年末,其财务报表所示预计负债项目余额分别为人民币8.17亿元、7.45亿元和5.35亿元,包括售后质保费和专利使用费。其中的专利使用费便是指传音销售的自有品牌手机,可能存在未获授权情况下使用第三方标准专利,按照未来可能支付的金额计提。

  在其招股书里,传音控股及其子公司已取得国家知识产权局在中国境内拥有的专利共计630项,其中发明专利97项,实用新型专利385项,外观设计专利148项。在著作权方面,传音控股及其控股子公司拥有286项计算机软件著作权,与生产经营相关的核心软件著作权69件。

  比如,2017年一年,小米专利申请的数量就达到664件。根据最新公布的数据,华为专利数量达到10万件以上。

  公开资料显示,传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

  根据招股书显示,该公司2019年上半年营业收入规模达到105.04亿元,其中在非洲市场占有率达48.71%,排名第一。根据招股数据,2018年,传音控股手机出货量达到1.24亿部,在全球市场占有率达到7.04%,排名第四,被称为手机界的“非洲之王”。

  在产品的价格上,传音控股的功能手机售价约65元,智能手机售价约450元,与国内对标产品相比,价格相对较低。

  对于募集资金用途,传音控股在招股书里显示,募集资金投资用于旗下“传音智汇园手机制造基地项目”“手机生产基地(重庆)项目”“移动互联网系统平台建设项目”“上海手机研发中心建设项目”“深圳手机及家电研发中心建设项目”“市场终端信息化建设项目”。

  传音控股表示,随着本次发行完成后,公司资金实力进一步提升,公司将大力推进技术研发,提升公司产品的市场占有率,提高公司盈利能力,为股东带来持续回报。

  对此,西南证券分析师认为,新兴市场起步较晚,发展潜力巨大,存在较大的智能手机占比提升空间与结构性改善需求。非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿,经济发展水平较低,手机行业发展相对滞后,人均手机保有量较小,市场空间巨大。

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