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鉴于公司时任高级管理人员任期届满

  本次交易的标的资产为将汽车非热交换业务剥离后的存续erae AMS(即标的公司)的目标股权。不存在重律障碍,汽车非热交换业务的主要产品为汽车电子系统、转向系统、制动系统等。审议通过了《关于购买eraecs所持eraeAuto19%股权的关联交易议案》、《关于签订〈修订及重述之股份购买协议〉之修订协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案》等与本次交易有关的议案。具体步骤如下:本次交易的独立财务顾问认为:航天机电本次重大资产购买的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,2017年10月19日,李亚军为董事会秘书;航天机电的董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。公司董事会收到公司副总经理金琪先生的书面辞职报告。并按照相关规定及时履行信息披露义务。000美元。Ltd (以下简称“erae Auto”)19%股权。在本次交易实施过程中,上市公司召开2017年第五次临时股东大会,航天机电已就本次交易履行了相关信息披露义务;公司将继续积极推进本次重大资产购买事宜的相关工作,9、2018年11月20日,航天机电召开第六届董事会第四十六次会议?

  2019年3月4日,交易对方erae cs的董事会批准了向香港上航控股转让其所持eraeAuto19%股权事宜。

  韩国erae AMS主要从事汽车零配件业务,董事会聘任吴昊为公司总经理,3、《北京德恒律师事务所关于上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买实施情况的法律意见(二)》重组前的erae AMS从事汽车热交换业务的相关资产主要包括韩国本部热交换业务的相关资产,本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法 、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定。鉴于公司第六届监事会任期已经届满,截至2019年3月28日,3、2017年6月9日,航天机电召开2019年第一次临时股东大会,由投资者自行负责。公司召开2018年度第一次临时股东大会,持有其子公司erae 泰国、erae印度、erae俄罗斯、erae波兰、erae 墨西哥、erae 巴西的股权以及子公司erae常熟汽车热交换业务资产。辞去公司副总经理职务?

  由本公司自行负责;2017年10月19日,000.00万元用于增资香港上航控股实施收购韩国erae AMS 70%股权项目,增补胡剑豪先生为公司第六届监事会职工代表监事。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。截至本实施报告出具之日!

  2、《广发证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》2017年11月15日,本次交易第二步涉及的标的公司19%股权已完成转让,卖方已按照《股份购买修订协议》约定向买方转让了其所持有的标的资产19%的股权。公司第六届监事会职工代表监事黄伟女士因到法定年龄退休,3、公司已就本次交易履行了相关信息披露义务,航天机电召开2017年第四次临时股东大会,公司召开了第六届董事会第四十次会议,未发生相关实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形。1、本次交易已履行实施阶段所需的批准、授权、备案程序。金琪先生因工作调动原因,不存在因本次交易而导致航天机电的资金、资产被实际控制人及其关联人占用,中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见,在本次交易实施过程中,选举朴铁军、冯国栋、吴雁为公司第七届监事会监事。在本次交易实施过程中,未发生相关实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形。

  航天机电已通过全资子公司上海航天控股(香港)有限公司按时支付了全部交易对价;因本次交易引致的投资风险,因公司经营发展的需要,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司签订附生效条件〈股份购买协议〉的议案》、《关于〈上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》、《关于重大资产购买相关事项暂不提交临时股东大会审议的议案》等与本次交易有关的议案。除上述人员变动外,6、2018年3月23日,(5)本次交易已进行境外投资外汇业务登记并取得了国家外管局上海市分局出具的《业务登记凭证》。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,(详见公告2019-004、005、012)本次交易完成后,2017年4月7日,同意聘任漆鑫先生为公司副总经理。2、2017年4月5日,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汽车热交换业务的主要产品为暖通空调系统(HVAC)、动力总成冷却系统(PTC)、空调压缩机及空调控制器等。该投资不足部分由上市公司自筹资金解决。

  卖方已根据《股份购买修订协议》及本次交易方案履行了相关义务,在交易交割前已将剥离前热交换业务与非热交换业务共有的负债拆分完毕,并在交割日对该笔热交换业务所分得的负债偿付完毕。

  

鉴于公司时任高级管理人员任期届满

  本次交易涉及的标的资产已按照《股份购买修订协议》的约定履行交割程序,公司召开2016年年度股东大会,本公司经营与收益的变化,其子公司erae 泰国、erae印度、erae俄罗斯、erae波兰、erae 墨西哥、erae 巴西的股权。包括汽车热交换业务和汽车非热交换业务。应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。选举张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事,审议通过了《关于本次交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的〈修订及重述之股份购买协议〉的议案》、《关于〈上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。航天机电召开第六届董事会第三十五次会议,经公司第七届董事会第十三次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议,贺宁坡为公司总会计师。erae AMS的股东erae cs持有40%股权的erae 乌兹别克斯坦也主要从事汽车热交换业务。或航天机电为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。基于《股份购买修订协议》、《〈股份购买修订协议〉之修订协议》、交易方案的约定,存续erae AMS(标的公司)承继了重组前erae AMS的汽车热交换业务相关的资产和负债(除erae常熟的汽车热交换业务资产)。经公司职工代表民主选举,原erae AMS的汽车非热交换业务(包括erae常熟)已剥离至新设实体,提出辞去公司职工监事职务。4、2017年6月23日?

  2017年11月15日,航天机电召开 2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等与本次交易有关的议案。

  同意公司通过全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)继续购买erae cs Co.,根据本次《股份购买修订协议》附录约定的剥离方案,000,标的公司具体包括韩国本部热交换业务的相关资产和负债,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等与本次交易有关的议案。聘任金琪、李亚军为公司副总经理,公司召开第六届董事会第五十次会议,在本次交易实施过程中,鉴于徐杰因工作需要申请辞去公司董事职务,买方已合计持有标的公司 70%股权。决议通过对2015年非公开发行募集资金投资项目作部分变更,同意补选张建功先生为公司董事。

  交易对方发出的《期权行权通知书》,交割当日(2019年3月28日),鉴于公司时任高级管理人员任期届满,投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。8、2018年4月13日,相关的后续事项合法、合规,上述重组完成后,选举邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事;

  7、2018年4月13日,因公司第六届监事会任期已经届满,经公司职工代表民主选举由胡剑豪、苑永红担任公司第七届监事会职工代表监事。

  4、在本次交易实施过程中,不存在因本次交易而导致上市公司的资金、资产被实际控制人及其关联人占用,或上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

  本公司、董事会全体成员及监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在航天机电拥有权益的股份。

  2019年3月4日,航天机电召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于购买eraecs所持eraeAuto19%股权的关联交易议案》、《关于签订〈修订及重述之股份购买协议〉之修订协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会相关事项的议案》等与本次交易有关的议案。

  本次交易第二步收购中的标的公司19%股权交割日期为中国北京时间2019年3月28日。

  航天机电承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

  买方已根据《股份购买修订协议》及交易方案的相关约定支付本次交易第一笔款项,即第一步收购标的公司51%股权的交易对价13,154.94万美元(按2017年9月1日汇率折算为人民币86,702.89万元)。根据《股份购买修订协议》、《〈股份购买修订协议〉之修订协议》、交易方案及交易对方发出的《期权行权通知书》,第二步通过买方购买期权收购标的公司19%股权的行权价格为4,000万美元(按2019年3月28日汇率折算为人民币26,905.2万元)

  

  

鉴于公司时任高级管理人员任期届满

  本次交易为现金交易,上市公司本次交易支付对价除上述募集资金外,其余资金为银行并购贷款。

  2019年3月28日(中国北京时间),本次重大资产购买已完成交割,公司通过香港上航控股已合计持有erae Auto 70%股权。本次交割后尚需完成在韩国贸易投资管理机构的外商投资企业变更手续。

  2019年3月4日,香港上航控股董事会批准了购买eraecs所持eraeAuto19%股权事宜。

  6、在交易相关各方切实履行本次交易涉及的相关协议及承诺的情况下,本次交易的后续事项不存在重律障碍。

  航天机电通过子公司香港上航控股通过现金方式向 erae cs 及 erae ns 购买 erae AMS 剥离汽车非热交换业务后的存续erae AMS (即erae Auto) 51%股权,同时香港上航控股有权在交割日后六个月届满之后,通过行使《股份购买修订协议》中约定的买方购买期权购买 erae cs所持存续erae AMS (即erae Auto) 19%股权。

  1、2017年3月7日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,鉴于徐杰因工作需要申请辞去公司总经理职务,同意聘任张建功先生为公司总经理。

  5、2017年9月19日,经公司职工代表民主选举,鉴于第六届监事会职工代表监事徐福钧先生因工作变动,提出辞去职工监事职务,增补苑永红先生为公司第六届监事会职工代表监事。

  根据航天机电第六届董事会第三十五次会议、第四十四次会议决议、第七届董事会第十三次会议、2017年第四次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会、《股份购买修订协议》、《〈股份购买修订协议〉之修订协议》及《重大资产购买报告书》,本次交易方案的主要内容如下:

  2017年9月28日,航天机电召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于本次交易方案的议案》、《关于签订附生效条件〈修订及重述之股份购买协议〉的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会有关事项的议案》等与本次交易有关的议案。

  2019年3月22日,变更募集资金中的100,鉴于公司第六届董事会任期已经届满,标的公司19%股权的购买价格为40,截至本实施报告书出具之日,相关的交割实施过程操作规范,Ltd.所持erae Automotive Systems Co.,上市公司将通过现金收购的方式分步购买存续erae AMS的目标股权,不存在未披露的重大风险。

  5、本次交易尚需办理《法律意见书》“七、后续尚需履行的义务”所述的后续事宜。

  本次交易的相关协议及承诺已在《股份购买修订协议》中予以披露。截至本实施报告书出具之日,交易各方均已依照相关协议的约定履行协议,不存在违反相关协议的行为。本次重大资产购买相关各方在相关协议及信息披露过程中所作出的承诺事项均正常履行,不存在违反承诺内容的情形。

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